日期：2025-12-26 13:13:16
继今年初DeepSeek爆火后，“量化+AI”的成功路径引爆投资圈热情。国内头部量化私募纷纷下场，在人工智能领域展开了一系列重磅操作。
尽管均为量化同行，但各家公司在AI道路上的战略选择和打法风格迥异，堪称“八仙过海，各显神通”。多家头部私募创始人下场创立科技公司，目标跳出了金融场景，向AI+医疗等垂直领域进击。也有私募加大AI实验室投入，或是加码创投公司的投资布局。
下一个改变世界的专项大模型、超级科技助手何时出现？对此，行业都在期待和追寻着答案。
头部量化机构入局
近日，量化巨头灵均投资展现出在AI领域的探索态势。由灵均投资董事长蔡枚杰创办的科技公司点富科技，曝出在家庭健康领域的大动作。据蔡枚杰介绍，点富科技正与国内顶级医院专家推进合作，将医生诊疗案例、指南解读、临床思维链等数据结构化，且专家全程参与数据标注、模型逻辑等维度的审验，从而构建健康咨询领域的“专家智能真身”。
蔡枚杰透露，目前，孕产和心理方面的智能真身已经过多轮专家和用户测试，未来，这类应用还将从孕产服务向儿童健康、形体美容、慢病管理（如糖尿病饮食指导、高血压调理等）等领域逐步推进。
在业务架构层面，点富科技与灵均投资几乎完全隔离。“无论是团队，还是资源配置，以及企业文化和产品等，两个公司都是分离的。灵均投资仍然专注于量化投资，点富科技则专注于多场景技术应用，用AI解决人们日常生活的痛点。”蔡枚杰表示。
加码AI研发
多家量化私募正探索AI垂直领域应用。此前，时代复兴私募宣布，借助自研的AI模型能力，与国内重点科研机构协作，针对某种罕见病，在生物医学领域实现了突破。
今年以来，多家量化私募创始人下场，成立人工智能公司，或发力AI实验室。今年4月，明汯投资合伙人解环宇旗下的玖思科技子公司上海数启寰宇人工智能科技有限公司成立。据了解，该科技公司主要聚焦金融场景应用。
今年5月，知名量化私募念空科技创始人王啸成立了上海全频思维人工智能科技有限公司（简称AllMind），专注于研究通用大语言模型（LLM）相关底层算法和工程技术的创新。据王啸此前透露，短期内会着眼于训练基于金融数据的专项大模型，未来还会和学术及产业界合作，在新材料、医药研发、AI助手等领域尝试大模型的应用。
同样是今年5月，由宽德投资首席投资官徐御之实际控股的上海维智灵思人工智能科技有限公司成立。今年7月，该公司旗下宽德智能学习实验室（简称WILL）招聘计划显示，作为宽德投资独立孵化的AI研究实验室，WILL致力于实现通用性超级科技助手。汇聚顶尖AI人才，始于但不局限于金融场景，将朝着整个人工智能的星辰大海启航。
此前，蒙玺投资、鸣石基金等知名量化私募均公开宣布加码AI研发。
还有头部量化私募通过创投平台布局AI领域，如九坤投资创始人打造的科技投资平台九坤创投，重点投资人工智能、机器人、航空航天、消费电子等科技赛道。九坤创投已投的项目中，包括具身智能公司原力灵机、智能割草机器人厂商来牟科技，以及聚焦相干量子计算的玻色量子等。
“九坤投资近年来持续在人才和技术方面布局，已经慢慢超越单一场景，重点是开放协作地推动垂域大模型的研发，加速AI在其他重要应用领域的落地。”九坤投资相关人士对中国证券报记者表示，待时机成熟再公开披露具体进展。
量化与AI融合成大趋势
在新一轮AI竞赛中，量化机构已成为一股不可忽视的势力。此前，业内就有过关于“为什么DeepSeek出自量化团队，而国内大厂却集体错过DeepSeek”的探讨。
“模型存在幻觉问题，核心原因之一是缺乏高质量的数据。”蔡枚杰直言，算力和算法靠投入大量资金可以得到解决，而高质量的数据资源以及思维方式十分难得。量化机构在长期投研实践中形成的高质量数据处理、高效模型迭代、严格风险逻辑，以及精准概率决策能力，恰恰是构建可信的AI智能体所需要的因素。
从底层逻辑看，蔡枚杰表示，量化投资与AI在方法论上同质同源，无论是量化模型挖掘市场规律，还是AI智能体复刻专家经验，核心都是通过高质量数据与算法模型，实现对复杂系统的预测或辅助决策。这种同源性体现在三个维度，一是目标一致，都以数据驱动决策；二是能力同构，AI发展所需的算力、算法、数据三大支柱，恰恰也是量化投研体系的核心资产；三是思维契合，量化强调的“假设－验证－反馈－修正”闭环机制，与AI模型依赖持续数据反馈与参数调优的训练迭代如出一辙。
在人才层面，量化机构也展现出独特优势。蔡枚杰表示：“量化偏好具备数学建模能力、工程实现意识和闭环验证习惯的人才，这种‘问题导向+系统思维’的特质，在AI应用研发中同样关键。量化机构在实盘环境中培养的快速验证、实战迭代能力，也恰好符合AI产品开发的需求。”
对于未来量化与AI的融合行业趋势，一位百亿级量化私募创始人认为，或体现在多个方向，一是医疗健康领域，量化机构对数据质量与逻辑闭环的追求，能补足当前AI医学健康的需求；二是心理陪伴领域，心理咨询师的缺口非常大，且服务质量高度依赖个人经验，难以规模化，而量化擅长的“概率思维”和“行为建模”，可帮助AI识别情绪波动模式；三是教育科普领域，如构建个性化学习智能真身；四是财经法税领域，未来，或能覆盖税务筹划、遗产安排、中小企业法务咨询等长尾需求。
蔡枚杰表示，未来，点富科技将锚定复刻顶尖专家专业思维及人文关怀、探索助力解决民生刚需等方向，持续推进在身体健康、心理健康、形体健康、财富健康的探索，用AI技术打破专家服务的时空壁垒。
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